第一幕

黑夜女王（Queen of the Night）的三位侍女解救了遭巨蟒袭击已奄奄一息的塔米诺（Tamino）王子。杀死巨蟒后，侍女们驻足停留，赞叹着昏迷不醒的年轻王子的英俊。侍女们不想让她们其中一人留下来独享照顾王子的殊荣，于是决定一起离开，去通知女王王子的到来。捕鸟人帕帕基诺（Papageno）跳了进来，向醒过来的塔米诺介绍自己，说他渴望一个美貌的妻子，并夸耀是他自己杀死了蟒蛇。侍女们回来后给塔米诺看了女王的女儿帕米娜（Pamina）的画像，并告诉他帕米娜被恶魔萨拉斯特罗（Sarastro）幽禁了。为惩罚帕帕基诺撒谎，她们堵住了他的嘴。看着画像，塔米诺立刻爱上了帕米娜。这时伴着一阵雷声，黑夜女王出现了。她为失去女儿而育苦万分。女王委托塔米诺去营救帕米娜，并命令帕帕基诺陪同王子，尽管帕帕基诺不太情愿。侍女们交给塔米诺一支魔笛，并给帕帕基诺一柄魔力银铃，以保证他们的安全。三个魔仆被派去为塔米诺和帕帕基诺引路。

萨拉斯特罗的摩尔人奴隶蒙诺斯塔托斯（Monostatos）追赶并俘虏了逃跑的帕米娜，但是长满羽毛的帕帕基诺的出现把他吓走了。帕帕基诺告诉帕米娜，塔米诺爱上了她并准备救她。帕米娜和帕帕基诺齐声歌唱赞美爱情。

塔米诺在魔仆的指引下来到一片树林，树林里有三座寺庙。前两座寺庙大门紧闭，塔米诺不能进去。就在这时，一位牧师出现在第三座寺庙的门口，告诫塔米诺：恶魔是黑夜女王而不是萨拉斯特罗，帕米娜是安全的。牧师消失后，塔米诺吹起了魔笛，希望能让他心爱的人出现。帕米娜这时就在附近，正与帕帕基诺一起逃跑。帕帕基诺吹起他的鸟哨，回应王子的魔笛。蒙诺斯塔托斯带着他的侍从追赶上来，但是帕帕基诺的魔铃使他们无能为力。正当帕帕基诺要把帕米娜带走时，萨拉斯特罗在仪式中入场，许诺给帕米娜最后的自由，但警告帕米娜提防她骄傲的母亲。蒙诺斯塔托斯带着俘虏的塔米诺进来，试图骚扰帕米娜，但受到萨拉斯特罗的惩罚。帕米娜对塔米诺一见钟情。塔米诺和帕帕基诺被带进寺庙。

第二幕

萨拉斯特罗告诉他的牧师们塔米诺正准备经历入会仪式，并让神灵们关照年轻的王子和帕帕基诺。布道师和牧师让他俩发誓保持沉默。女王的侍女们出现在塔米诺和帕帕基诺面前。塔米诺不为她们可怕的警告所动，帕帕基诺却轻易失足了。

蒙诺斯塔托斯看见帕米娜在花园里熟睡，于是想偷偷的吻她。黑夜女王及时出现，命令他走开。女王给帕米娜一把匕首，让她去谋杀萨拉斯特罗。女王消失后，蒙诺斯塔托斯又回来了，但是萨拉斯特罗救了帕米娜。萨拉斯特罗知道女王的阴谋，但他告诉帕米娜他会以德报怨。

帕帕基诺遇到一个轻浮的老妇人，便是当他问起她的名字的时候，她却消失了，魔仆给塔米诺和帕帕基诺带来了食物，并把魔笛和魔铃还给他们。帕米娜出现时，塔米诺坚决控制住自己不蹈也说话。帕米娜误会了他的沉默，伤心地离开了。

牧师告诉塔米诺，他只需再经历两次考验。塔米诺终于开口对由米娜说话，帕米娜放心了，但是又非常担心塔米诺面临的新的磨练。萨拉斯特罗告诉这对恋人，他们还会再见的，然后就把他们分开了。

帕帕基诺的考验失败了。他高兴的坐下来喝了一杯酒。正在他又渴望一个漂亮女孩的时候，老妇人重新出现了。帕帕基诺发誓对她忠诚时，老妇人变成了年轻的帕帕基娜，但是布道师回来把她带走了。

帕为娜非常绝望，企图自杀。魔仆救了帕米娜，并带她支见塔米诺。在水火洞前，两名守卫告诉塔米诺，他必须向水与火挑战。在帕米娜的陪伴和魔笛的保护下，塔米诺经历了水与火的考验。萨拉斯特罗带着这对胜利的恋人进入寺庙。

在魔仆的说服下，帕帕基诺也放弃了自杀。魔仆提醒帕帕基诺用魔铃召唤帕帕基娜。帕帕基诺和帕帕基娜最后在一起遥想未来。

黑夜女王带着她的三个侍女和蒙诺斯塔托斯一起进攻寺庙，但是被打败赶走了。众人一起为萨拉斯特罗、帕米娜和塔米诺欢呼。（刘琴）

背景知识

《魔笛》是沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特完成的最后一部作品。《魔笛》首次公演两个月后，年仅35岁的莫扎特逝世，这时这部作品已经获得了成功。临终之前，莫扎特每天晚上都向身边的守护人询问演出的进展。

因为《魔笛》使用对白，从专业上说这部作品不能算是歌剧。由于艺术和经济上的原因，莫扎特曾经非常想创作另外一部这样的德语作品。（《魔笛》与莫扎特的上一部作品《后宫诱逃》时间相隔九年。）这一机会在1791年3月得以实现，当时演员兼剧院经理的埃马努埃尔·席卡内德尔在维也纳郊区的剧院需要上演一部新作品。

莫扎特和席卡内德尔最初是打算创作一部东方神话歌剧（这种歌剧在当时非常流行）。但作为共济会——一个以实现崇高伦理为目标的秘密兄弟会的会员，莫扎特和席卡内德尔创作到第一幕中间时决定改变故事的发展，以纪念刚刚逝世的共济会领导人伊格那兹·凡·波恩（Lgnatz vonBorn）。

1791年9月30日，《魔笛》在维登剧院首次公演。其中席卡内德尔抢演帕帕基诺；扮演黑夜女王的是莫扎特的弟媳、嗓音华丽的约瑟发·韦伯·霍夫（Josefa Weber Hofer）。塔米诺由贝迪克特·沙克抢演（沙克是一位出色的长笛演奏家，在剧中自吹长笛），曲作者亲自指导乐队。大都会歌剧院首次上演《魔笛》是在1900年3月30日（使用的是意大利语），当时该剧使马尔采拉·森布里赫、埃玛·伊姆斯、安德烈亚斯·笛佩尔和波尔·普朗松一举成名。1967年夏加尔上演的《魔笛》重新使用德语。目前《魔笛》舞台背景所使用的布景和服装最初是由大卫·霍克纪（DA.Vid Hockney）为格林德伯恩剧院设计的。