蓝调巨擘 Muddy Waters 在1963年9月与彼时尚年轻的吉他怪杰 Buddy Guy ，用木吉他共同录制了一场「完全不插电」的 session ，贝斯手则是芝加哥蓝调「宙斯级」的大师 Willie Dixon ，鼓手 Clifton James 来自 Bo Diddley 名满天下的乐队。这个黄金阵容的录音以真空管器材收录，音效爆棚，长久以来高踞音响杂志测试碟榜。